В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя уникальные записи, которые её муж, звукорежиссёр, собирает с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее магический круг. А на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает их доверие. Он начинает делиться древними легендами и поверьями, бытующими в этих местах.
