1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный дворянин, Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда, которая бросает вызов всему, во что он верил. Противостояние с абсолютным злом заставляет Лыкова рискнуть всем, что у него есть. На карту поставлены его честь, чувства к женщине и сама жизнь.