Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный научный институт, где пытаются постичь природу магии. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в мифических леших и русалок. Её цель — избавить мир от человечества, наполнив его волшебным народом.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Ему на помощь приходят двое друзей — кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону стоят любовь, семья и сама человеческая сущность.
