Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, целиком посвящая себя службе. Начальство ценит это качество, доверяя ему самые запутанные дела. Но сейчас Костя столкнулся с чем-то пугающе необъяснимым: в его районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, не похожие ни на человеческие, ни на звериные.
Местные шепчутся о свирепых русалках, приходящих из реки. А сам Логов не может отделаться от подозрений в отношении милой Оксаны. К этой девушке он чувствует странную симпатию, что лишь осложняет расследование.